重磅國際另類資管交易落地 普洛斯為下一階段增長儲備實力
發(fā)布時間：2024-10-08 新聞來源：第一財經(jīng)
10月8日，普洛斯宣布將旗下基金管理業(yè)務(wù)普洛斯資本GCP（GLP Capital Partners，“GCP”）在日本、美國、歐洲、巴西和越南的國際業(yè)務(wù)（“GCP國際”）與紐約證券交易所上市的領(lǐng)先另類資產(chǎn)管理公司Ares Management Corporation（“Ares”）合并。交易總價值包括37億美元初始對價以及與業(yè)績目標掛鉤的可達15億美元的延期對價。該交易經(jīng)監(jiān)管批準以及達到其他交割條件后，預計將于2025年上半年完成。
普洛斯是全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)管理及產(chǎn)業(yè)服務(wù)運營公司。普洛斯資本GCP最初作為其基金管理業(yè)務(wù)，于2011年設(shè)立，深受投資人認可，截至2023年底，資產(chǎn)管理規(guī)模達1,280億美元，復合年增長率達到21%。2023年2月，普洛斯資本GCP宣布完成分拆，設(shè)立全球獨立架構(gòu)，成為普洛斯集團獨家投資及資產(chǎn)管理人。
Ares為AUM達4,470億美元的另類資管公司，是美國五大另類資產(chǎn)管理公司之一。全球另類資管行業(yè)頭部機構(gòu)近期紛紛尋求通過合并來擴大規(guī)模并進入新的行業(yè)和地域，普洛斯資本GCP與Ares此次達成的交易是近年來另類資管領(lǐng)域最為重磅的交易之一。
交易完成后，普洛斯仍保留其對普洛斯資本GCP這家市場競爭力突出、特色鮮明的領(lǐng)先另類資產(chǎn)管理公司的所有權(quán)。普洛斯資本GCP的資產(chǎn)管理規(guī)模達810億美元，重點關(guān)注其堅定看好的物流供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)、新能源領(lǐng)域。普洛斯資本GCP繼續(xù)獲得強大的機構(gòu)投資人和合作伙伴的支持，擁有一流的全球投資和運營專長，公募及私募資本市場募資渠道通暢。
普洛斯資產(chǎn)負債表仍持有約50億美元的國際資產(chǎn)，包括日本、美國、歐洲、巴西和越南的物流不動產(chǎn)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、新能源以及相關(guān)科技投資等，并將繼續(xù)開展國際業(yè)務(wù)。
此次普洛斯資本GCP與Ares的交易不涉及中國業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。普洛斯深耕中國的承諾不變，在中國市場將不斷擴大資產(chǎn)管理規(guī)模，以更高能級投入中國新經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和產(chǎn)業(yè)服務(wù)，打造服務(wù)民生發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的底盤，助力客戶增效提質(zhì)加強競爭力，為投資人和合作伙伴創(chuàng)造價值，為孵化和培育新質(zhì)生產(chǎn)力、服務(wù)城市和地區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，做出更大貢獻。
針對此次交易，普洛斯和普洛斯資本GCP創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官梅志明表示：“我們很高興將GCP國際與Ares合并，Ares引領(lǐng)全球另類資管前沿，我們期待合并后的業(yè)務(wù)繼續(xù)蓬勃發(fā)展。該交易證明我們有能力建立新業(yè)務(wù)，高效發(fā)展業(yè)務(wù)規(guī)模，并通過貨幣化為相關(guān)各方創(chuàng)造價值。
該交易還將有利于我們戰(zhàn)略性地優(yōu)化各地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展，對此我們充滿期待。我們對未來深具信心，普洛斯將繼續(xù)在長期趨勢驅(qū)動的高增長新經(jīng)濟領(lǐng)域?qū)で笥形Φ脑鲩L和整合機會。通過在全球各市場投資和發(fā)展業(yè)務(wù)，普洛斯將保持增長，為我們的利益相關(guān)方創(chuàng)造更大價值。”
梅志明將繼續(xù)擔任普洛斯和普洛斯資本GCP的首席執(zhí)行官，同時出任合并后的AresManagementCorporation合伙人及高級顧問，與經(jīng)驗豐富的管理團隊一起，服務(wù)所有利益相關(guān)方，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和增長勢頭的持續(xù)性。
普洛斯致力于在全球各市場投資于高增長、高韌性的新經(jīng)濟領(lǐng)域。集團預計其2024年實現(xiàn)100億美元資產(chǎn)貨幣化的目標將超額完成；通過貨幣化實現(xiàn)資本循環(huán)，提升流動性，增強資產(chǎn)負債表，為下一階段的發(fā)展儲備實力，尤其是為抓住AI爆發(fā)和全球能源轉(zhuǎn)型驅(qū)動的新一輪發(fā)展機遇打下堅實的基礎(chǔ)。
普洛斯集團在供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)、新能源三大領(lǐng)域投資布局，深耕各個市場，是致力于本土化運營的全球公司，在各市場都依托優(yōu)秀的本地團隊，挖掘獨有的交易機會、打造領(lǐng)先行業(yè)的資產(chǎn)管理與產(chǎn)業(yè)服務(wù)運營能力，不斷為投資人、合作伙伴、客戶等各利益相關(guān)方創(chuàng)造價值。一直以來，普洛斯成績斐然，屢創(chuàng)佳績，擁有深厚的行業(yè)經(jīng)驗、產(chǎn)業(yè)專長。
2010年，普洛斯在新加坡證券交易所上市，就是當時全球最大的不動產(chǎn)IPO。2012年，規(guī)模為13億美元的普洛斯J-REIT在東京證券交易所上市時是日本最大的不動產(chǎn)IPO。
2014年，普洛斯進入美國市場，以80億美元從黑石手中收購IndCor，在12個月內(nèi)成為美國第二大物流基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)主；五年以后的2019年，普洛斯改進提升運營管理之后，創(chuàng)造了顯著的價值，該資產(chǎn)包向黑石出售，交易達187億美元，成為其時史上最大規(guī)模私募不動產(chǎn)交易，也是業(yè)界資產(chǎn)管理運營的業(yè)績標桿。
2017年，普洛斯通過以28億美元收購Gazeley進入歐洲市場，并在一年之內(nèi)實現(xiàn)了歐洲的資產(chǎn)管理規(guī)模翻番。
2023年，按照過去五年結(jié)束募資的封閉式投資產(chǎn)品的募資總額排名，普洛斯資本GCP是PERE100榜單（全球100強）前五、亞太區(qū)50強榜眼，在物流倉儲及制造研發(fā)產(chǎn)業(yè)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、分布式光伏等方面的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)均形成了行業(yè)頭部的規(guī)模。
在中國的公募基礎(chǔ)設(shè)施市場，普洛斯REIT于2021年在上海證券交易所上市交易，是首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs之一，也是上交所首支“倉儲物流類”基礎(chǔ)設(shè)施公募REIT。兩年后，普洛斯REIT完成擴募，成為引領(lǐng)市場的“首發(fā)+擴募”雙首批的REITs產(chǎn)品之一。
普洛斯中國的私募股權(quán)投資機構(gòu)隱山資本，成立于2018年，聚焦中國和亞洲的現(xiàn)代物流服務(wù)、數(shù)智供應(yīng)鏈、新能源以及物流供應(yīng)鏈科技等領(lǐng)域，從2021年起就位列 “PERE全球不動產(chǎn)科技投資20強”（PERE Proptech 20）榜眼、穩(wěn)居亞太區(qū)第一。
可以預見這只是一個開始，隨著下一個周期的展開，普洛斯集團旗下更多業(yè)務(wù)版塊和資產(chǎn)組合不斷發(fā)展成長，進入穩(wěn)定運營期，不論是通過合適的境內(nèi)外公開市場、私募股權(quán)融資還是資本化交易，集團將積極推進完善的資本化價值實現(xiàn)策略，為股東和投資人尋求價值最大化的各種機會，在回籠資金達成投資回報的同時，攜手更多戰(zhàn)略合作伙伴，抓住新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會，繼續(xù)為各方不斷創(chuàng)造更大價值，形成產(chǎn)業(yè)、資產(chǎn)孵化發(fā)展和資本投資循環(huán)的一輪輪閉環(huán)。
此次交易之后，普洛斯集團依然是全球領(lǐng)先的以新經(jīng)濟為核心的另類資產(chǎn)投資及資管機構(gòu)、依托新型基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)服務(wù)運營商，將繼續(xù)作為嚴格自律的資產(chǎn)持有方和投資人，布局全球市場，投資于位置優(yōu)越的資產(chǎn)，并孵化相關(guān)業(yè)務(wù)以獲得有吸引力的風險調(diào)整后回報。
普洛斯對于中國的投資比重相對增強。交易雙方有望通過生態(tài)協(xié)同，服務(wù)好各類投資人和客戶跨國內(nèi)外市場的投資和布局需求，探索更多“來華”以及“出海”發(fā)展機遇。
中國有著世界上規(guī)模最大、品類最全，同時也是最為復雜的供應(yīng)鏈體系。 同時，中國供應(yīng)鏈的效率也是世界領(lǐng)先的，這已經(jīng)通過外貿(mào)和出海方面的成功得到證實，可預見未來這一趨勢和領(lǐng)先地位也將是相對確定的。
談到中國市場的業(yè)務(wù)前景和產(chǎn)業(yè)趨勢，普洛斯中國區(qū)常務(wù)副董事長、執(zhí)委會主席諸葛文靜表示：“我們看到市場的需求保持暢旺，技術(shù)發(fā)展催生了新的商業(yè)模式和新物種，普洛斯服務(wù)的客戶也相應(yīng)進行了迭代，比如跨境電商、直播電商等新興商業(yè)平臺、新能源汽車等新興制造業(yè)成為新的增量。
尤其是進入AIGC 時代，對算力和數(shù)據(jù)存儲的需求爆發(fā)式增長，一切才剛剛開始。新能源方面，在3060 大方向引導下，物流園、產(chǎn)業(yè)園及數(shù)據(jù)中心的客戶對綠電和綠證的需求也在相應(yīng)增加。這些趨勢是長期的，印證了我們對三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展前景的判斷，我們也將繼續(xù)投入產(chǎn)業(yè)并深耕運營。”
普洛斯在中國除投資開發(fā)和管理運營規(guī)模領(lǐng)先的物流及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、新能源基礎(chǔ)設(shè)施、基金管理平臺普洛斯資本GCP之外，還依托高品質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，建立起了業(yè)界領(lǐng)先的智慧冷鏈運營、資產(chǎn)運營服務(wù)等科技賦能的運營服務(wù)平臺；以股權(quán)投資為紐帶，圍繞深耕市場形成的產(chǎn)業(yè)洞察，普洛斯孵化、培育和賦能了一系列物流服務(wù)、物流科技、數(shù)智供應(yīng)鏈以及新能源科技領(lǐng)域以科技和商業(yè)模式創(chuàng)新見長的企業(yè)，形成了開放創(chuàng)新的領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2023年，普洛斯及其管理的基金對中國市場新增資本金達到30.3億美元。
