普洛斯宣布達(dá)成國(guó)際基金管理業(yè)務(wù)貨幣化交易，
為下一階段增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
發(fā)布時(shí)間：2024-10-08
普洛斯將旗下基金管理平臺(tái)普洛斯資本GCP日本、美國(guó)、歐洲、巴西和越南的國(guó)際業(yè)務(wù)（“GCP國(guó)際”）與Ares合并，交易總價(jià)值包括37億美元初始對(duì)價(jià)以及與業(yè)績(jī)目標(biāo)掛鉤的可達(dá)15億美元的延期對(duì)價(jià)；該部分業(yè)務(wù)在普洛斯核心經(jīng)營(yíng)性EBITDA中占比不到10%
普洛斯資產(chǎn)負(fù)債表仍持有約50億美元的國(guó)際資產(chǎn)，包括日本、美國(guó)、歐洲、巴西和越南的物流不動(dòng)產(chǎn)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、新能源以及相關(guān)科技投資等，并將繼續(xù)開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)
普洛斯致力于在全球各市場(chǎng)投資于高增長(zhǎng)、高韌性的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。集團(tuán)預(yù)計(jì)其2024年實(shí)現(xiàn)100億美元資產(chǎn)貨幣化的目標(biāo)將超額完成；通過(guò)貨幣化實(shí)現(xiàn)資本循環(huán)，提升流動(dòng)性，增強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表，為更好地抓住下一階段的增長(zhǎng)機(jī)遇做好充分準(zhǔn)備
10月8日，普洛斯集團(tuán)（GLP Pte. Ltd.，“普洛斯”、“GLP”或“集團(tuán)”）宣布，將旗下基金管理業(yè)務(wù)普洛斯資本GCP（GLP Capital Partners，“GCP”）在日本、美國(guó)、歐洲、巴西和越南的國(guó)際業(yè)務(wù)（“GCP國(guó)際”）與紐約證券交易所上市的領(lǐng)先另類(lèi)資產(chǎn)管理公司Ares Management Corporation（“Ares”）合并。交易總價(jià)值包括37億美元初始對(duì)價(jià)以及與業(yè)績(jī)目標(biāo)掛鉤的可達(dá)15億美元的延期對(duì)價(jià)。交易完成后，普洛斯仍保留其對(duì)普洛斯資本GCP這家市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出、特色鮮明的領(lǐng)先另類(lèi)資產(chǎn)管理公司的所有權(quán)。
普洛斯和普洛斯資本GCP創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官梅志明表示：
“我們很高興將GCP國(guó)際與Ares合并，Ares引領(lǐng)全球另類(lèi)資管前沿，我們期待合并后的業(yè)務(wù)繼續(xù)蓬勃發(fā)展。該交易證明我們有能力建立新業(yè)務(wù)，高效發(fā)展業(yè)務(wù)規(guī)模，并通過(guò)貨幣化為相關(guān)各方創(chuàng)造價(jià)值。
該交易還將有利于我們戰(zhàn)略性地優(yōu)化各地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)此我們充滿期待。我們對(duì)未來(lái)深具信心，普洛斯將繼續(xù)在長(zhǎng)期趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)的高增長(zhǎng)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)で笥形Φ脑鲩L(zhǎng)和整合機(jī)會(huì)。通過(guò)在全球各市場(chǎng)投資和發(fā)展業(yè)務(wù)，普洛斯將保持增長(zhǎng)，為我們的利益相關(guān)方創(chuàng)造更大價(jià)值。”
梅志明將繼續(xù)擔(dān)任普洛斯和普洛斯資本GCP的首席執(zhí)行官，并將與經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)一起，服務(wù)所有利益相關(guān)方，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性和增長(zhǎng)勢(shì)頭的持續(xù)性。
交易的前期資金收益將為普洛斯提供更大流動(dòng)性，并將用于繼續(xù)減少負(fù)債，增強(qiáng)集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債表和提升關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)。該交易所涉及業(yè)務(wù)在普洛斯核心經(jīng)營(yíng)性息稅折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（Core Underlying EBITDA，核心經(jīng)營(yíng)性EBITDA）中占比不到10%。交易完成后，集團(tuán)凈杠桿率預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下降至24%。
普洛斯首席財(cái)務(wù)官莊歷豪（Nicholas Johnson）表示：
“此次貨幣化交易與我們通過(guò)降低杠桿率持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表的目標(biāo)一致，我們繼續(xù)通過(guò)在物流不動(dòng)產(chǎn)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和可再生能源等核心領(lǐng)域抓住發(fā)展機(jī)遇，不斷取得增長(zhǎng)。未來(lái)，我們將通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)自律的資金配置、運(yùn)營(yíng)效率的持續(xù)優(yōu)化、在高增長(zhǎng)市場(chǎng)的開(kāi)拓，聚焦業(yè)務(wù)成長(zhǎng)。相信公司已做好準(zhǔn)備，贏得下一階段的可持續(xù)增長(zhǎng)，為利益相關(guān)方創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。”
交易完成后，普洛斯資本GCP的資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)810億美元，投資于其堅(jiān)定看好的高增長(zhǎng)領(lǐng)域。普洛斯資本GCP繼續(xù)獲得強(qiáng)大的機(jī)構(gòu)投資人和合作伙伴的支持，擁有一流的全球投資和運(yùn)營(yíng)專(zhuān)長(zhǎng)，公募及私募資本市場(chǎng)募資渠道通暢。
此次普洛斯資本GCP與Ares的交易不涉及中國(guó)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。普洛斯深耕中國(guó)的承諾不變，在中國(guó)市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大資產(chǎn)管理規(guī)模，以更高能級(jí)投入中國(guó)新經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和產(chǎn)業(yè)服務(wù)，打造服務(wù)民生發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的底盤(pán)，助力客戶增效提質(zhì)加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，為投資人和合作伙伴創(chuàng)造價(jià)值，為孵化和培育新質(zhì)生產(chǎn)力、服務(wù)城市和地區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，做出更大貢獻(xiàn)。
普洛斯集團(tuán)是全球領(lǐng)先的以新經(jīng)濟(jì)為核心的另類(lèi)資產(chǎn)投資及資管機(jī)構(gòu)、依托新型基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，將繼續(xù)作為嚴(yán)格自律的資產(chǎn)持有方和投資人，布局全球市場(chǎng)，投資于位置優(yōu)越的資產(chǎn)，并孵化相關(guān)業(yè)務(wù)以獲得有吸引力的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后回報(bào)。一直以來(lái)，普洛斯成績(jī)斐然，屢創(chuàng)佳績(jī)，擁有深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)業(yè)專(zhuān)長(zhǎng)，資產(chǎn)負(fù)債表穩(wěn)健，公司為其下一階段的增長(zhǎng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。普洛斯將繼續(xù)在全球投資新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造可持續(xù)價(jià)值。
該交易經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)以及達(dá)到其他交割條件后，預(yù)計(jì)將于2025年上半年完成。
