董中浪：未來(lái)新的物流商業(yè)模式，將來(lái)自供應(yīng)鏈的進(jìn)化
發(fā)布時(shí)間：2021-02-05
以下文章來(lái)源于運(yùn)聯(lián)智庫(kù) ，作者楊宏遠(yuǎn)
來(lái)源 | 運(yùn)聯(lián)智庫(kù)（ID：tucmedia）
演講 | 董中浪（隱山資本管理合伙人）
整理 | 楊宏遠(yuǎn)
近日，第八屆“運(yùn)聯(lián)年會(huì)：2021趨勢(shì)與預(yù)測(cè)”在廣州舉辦，以下為隱山資本管理合伙人董中浪在大會(huì)中的演講實(shí)錄整理：
運(yùn)聯(lián)每一年的趨勢(shì)與預(yù)測(cè)大會(huì)我都會(huì)參加，溫故而知新，大家利用這樣的會(huì)議來(lái)回顧上一年行業(yè)到底發(fā)生了什么，新的一年里還有什么事肯定會(huì)發(fā)生，什么事也許會(huì)發(fā)生。
記得去年這個(gè)時(shí)候，我們對(duì)物流產(chǎn)業(yè)在疫情中會(huì)受到的影響是非常悲觀的。不過(guò)在2020下半年，因?yàn)橹袊?guó)控制了疫情，同時(shí)也因?yàn)橹袊?guó)和全球的互動(dòng)，空運(yùn)、海運(yùn)、跨境電商等行業(yè)都得到了很大的發(fā)展，國(guó)內(nèi)的物流業(yè)得到了很好的發(fā)展回彈。年底總結(jié)下來(lái)，我們發(fā)現(xiàn)甚至空運(yùn)、海運(yùn)等都創(chuàng)造了歷史最好的行情。
我們?cè)谡勚袊?guó)物流的時(shí)候，談的一定是全球物流格局下的中國(guó)物流。對(duì)物流人來(lái)講，2020年9月中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議上，高層把物流定性為內(nèi)外雙循環(huán)的戰(zhàn)略支撐，這是物流產(chǎn)業(yè)歷史上從來(lái)沒(méi)有的戰(zhàn)略高度。這決定了2021-2022年會(huì)有非常多的國(guó)家政策利好出臺(tái)。
疫情放大了全球經(jīng)濟(jì)衰退危機(jī)。許多行業(yè)深受疫情影響，尤其是零售業(yè)?？梢钥隙ǖ氖牵?span style="color: #2278be;">疫情是一次結(jié)構(gòu)性沖擊，會(huì)加速世界多極化趨勢(shì)，區(qū)域分工將加速替代全球分工。RCEP和中歐投資協(xié)議的簽訂,更讓后疫情時(shí)代的區(qū)域化有了制度框架上的保證，而區(qū)域化是對(duì)過(guò)去迅猛全球化的一個(gè)修正。這個(gè)區(qū)域化是以全球最大的中國(guó)市場(chǎng)為牽引，以全球最大的制造能力為驅(qū)動(dòng)的。
從理論的高度上來(lái)看，人類經(jīng)濟(jì)歷史其實(shí)就是供應(yīng)鏈推拉剝離點(diǎn)跟隨社會(huì)變遷的往復(fù)運(yùn)動(dòng)。農(nóng)業(yè)社會(huì)里，自己種植自己吃，沒(méi)有商品交換，推拉的剝離點(diǎn)就在家里。后來(lái)你要去交換，有了馬車，你可以到遠(yuǎn)一點(diǎn)地方去交易，推拉的剝離點(diǎn)就一點(diǎn)點(diǎn)往外擴(kuò)展。進(jìn)入工業(yè)社會(huì)，隨著專業(yè)分工和大規(guī)模生產(chǎn)，推拉的剝離點(diǎn)就一直往前走。最終到了現(xiàn)代社會(huì)，從種植、制造、分銷、零售等環(huán)節(jié)推到了零售店的柜臺(tái)；柜臺(tái)上一手交錢一手交貨成為了標(biāo)準(zhǔn)的交易流程。
人類進(jìn)入知識(shí)社會(huì)后，鏈接消費(fèi)者和賣家的電子商務(wù)模式發(fā)展起來(lái)。線上首先解決了訂單流，開始是COD配送，解決了最后一公里送貨和貨到付款，后來(lái)線上支付解決了金流；B2C的物流發(fā)展起來(lái)，解決了最后的交付服務(wù)；這相當(dāng)于我們把推到柜臺(tái)的剝離點(diǎn)開始往回推，推到了倉(cāng)庫(kù)、月臺(tái)邊上。
所以，大家看到了許多零售門店的關(guān)閉，原因正是最為重要的推拉剝離點(diǎn)已經(jīng)離開了門店，門店的流量聚集功能和交付功能流逝。一些非體驗(yàn)的門店倒閉，也是必然的。剝離點(diǎn)在逐漸被往回推的過(guò)程中，不但造成了門店倒閉調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，而且也同時(shí)產(chǎn)生了非常大的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。“人、貨、場(chǎng)”發(fā)生了重構(gòu)。現(xiàn)在大家看到的即時(shí)配送、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等全渠道變革都是這些機(jī)會(huì)的結(jié)果。這在疫情中表現(xiàn)得特別明顯。
我在物流行業(yè)工作了36年，零售業(yè)是我做咨詢時(shí)最為重要的細(xì)分行業(yè)，現(xiàn)代物流的許多變革也發(fā)生在這個(gè)行業(yè)。零售業(yè)的這些變革，也深深地影響了物流和供應(yīng)鏈行業(yè)的發(fā)展。而回顧一下其創(chuàng)新變革歷史，實(shí)在是件有意義的事：
90年代，我們談的所謂“多渠道供應(yīng)鏈”，是指從供應(yīng)商到配送中心，再到門店。其一共有四種場(chǎng)景：一是供應(yīng)商到配送中心；二是零售訂單：DC到店；三是批發(fā)訂單：DC到店；四是供應(yīng)商直送到店DSD。DSD這種模式在當(dāng)年是很先進(jìn)的。我記得當(dāng)年給幾個(gè)大品牌消費(fèi)品做咨詢時(shí)，DSD給供應(yīng)鏈帶來(lái)了極大的效率提升和成本降低。
2000年之后，電商興起，消費(fèi)者訂單可以直接從DC到家。這就是淘寶、京東等傳統(tǒng)電商帶來(lái)的創(chuàng)新。但這個(gè)時(shí)候其實(shí)還是在利用原有傳統(tǒng)的零售基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新的部分是開始設(shè)立所謂的“平行倉(cāng)”，SKU做更靠近消費(fèi)者的多倉(cāng)布局。
到了2018年，“一盤貨”概念開始出現(xiàn)，電商包裹可以直接履約；所謂的“一鍵代發(fā)”出現(xiàn)，不再需要經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)和門店了。不過(guò)，作為基礎(chǔ)設(shè)施的店鋪還在。所以，店到家的及時(shí)履約也出現(xiàn)了，提升了交付時(shí)效。
再進(jìn)一步，那就是倉(cāng)店合一，舍棄了高額的位置流量成本的前置倉(cāng)也開始出現(xiàn)，從覆蓋率極廣的前置倉(cāng)以分鐘級(jí)的時(shí)效及時(shí)配送到家。再往前進(jìn)化就是所謂的社區(qū)團(tuán)購(gòu)，它采取的是更加集約、更加敏捷的反向拉動(dòng)供應(yīng)鏈。
2020年，疫情的沖擊下，前5種場(chǎng)景都受到了沖擊，但是后面幾種模式，尤其是第9種和第10種模式目前非常之熱。我們這次在疫情中，所有的媒體都在談物流是“生命線”，紐約客雜志和時(shí)代雜志都選了外賣騎手作為封面。
但是我們要說(shuō)，不僅僅是對(duì)零售商而言物流是其生命線，對(duì)工廠也一樣；如果能夠直接履約電商訂單，將能夠使其收入生命線打開，零售店如果能夠從配送中心或者零售門店履約，訂單將仍保持優(yōu)勢(shì)，新的前置倉(cāng)或者即時(shí)配送的社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式將被創(chuàng)造。所以，這是多渠道供應(yīng)鏈變革的大邏輯。
這種大邏輯里，社交與零售融合，線上與線下融合，遠(yuǎn)場(chǎng)與近場(chǎng)融合，使得零售與消費(fèi)者形成高互動(dòng)、高轉(zhuǎn)化、高粘性的關(guān)系，零售運(yùn)營(yíng)效率與體驗(yàn)必將重構(gòu)。履約能力是重構(gòu)“人、貨、場(chǎng)”的關(guān)鍵戰(zhàn)略能力，模式創(chuàng)新的戰(zhàn)略支撐力都來(lái)自供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)效率的提升。因此，供應(yīng)鏈的能力、物流的能力仍然是關(guān)鍵的能力。
我們需要理解供應(yīng)鏈的新進(jìn)化。回顧過(guò)去的20年，我們談?wù)摰墓?yīng)鏈，其內(nèi)核一直在升級(jí)。最初我們談?wù)摴?yīng)鏈，談的是關(guān)系，后來(lái)慢慢進(jìn)化到資源、能力、網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)，現(xiàn)在談供應(yīng)鏈談的是生態(tài)系統(tǒng)。從歷史看未來(lái)，物流也從單純企業(yè)物料管理進(jìn)化到現(xiàn)代物流，繼而進(jìn)化到供應(yīng)鏈管理。
過(guò)去100年來(lái)，我們按照客戶需求用“票重”和“服務(wù)”這兩把刀，來(lái)切物流產(chǎn)業(yè)這塊豆腐。而這些小方塊，就是傳統(tǒng)物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)。像第三方物流、快遞、快運(yùn)等細(xì)分行業(yè)，企業(yè)的細(xì)分定位和運(yùn)營(yíng)能力決定了其規(guī)模成長(zhǎng)的大小。但新的M2C的模式中，也會(huì)有特例。
比如跨境電商。其既不是個(gè)性化的服務(wù)，也不是標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，包括了物流的倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、報(bào)關(guān)、國(guó)際空運(yùn)、海運(yùn)以及最后一公里服務(wù)等，它是一個(gè)綜合性供應(yīng)鏈服務(wù)。這在過(guò)去是沒(méi)有的范式，更像一個(gè)S2B2C的綜合服務(wù)，創(chuàng)造了新的分類市場(chǎng)，消融了傳統(tǒng)國(guó)際貿(mào)易物流服務(wù)的市場(chǎng)。因此說(shuō)到底，跨境電商物流服務(wù)，也是一個(gè)推拉剝離點(diǎn)從沃爾瑪門店的貨架上移到中國(guó)工廠或者賣家倉(cāng)，所創(chuàng)造出來(lái)的物流服務(wù)新模式。
談到物流行業(yè)商業(yè)模式好壞的判斷，其實(shí)也非常簡(jiǎn)單。物流行業(yè)就看兩個(gè)指標(biāo)是否匹配，也即組織化成本和從市場(chǎng)贏取的平均回報(bào)。有時(shí)候你掙不到某個(gè)群體的錢，是因?yàn)榻M織化成本太高，而又無(wú)法贏取相應(yīng)的市場(chǎng)回報(bào)。這是為何順豐、德邦直營(yíng)組織化后必須走時(shí)效高端服務(wù)，而“通達(dá)系”的模式更適合淘寶件的原因。同樣，在城配這樣的底層行業(yè)，組織化的形式是現(xiàn)在正白熱化地?fù)屨际袌?chǎng)的玩家們，需要考慮的頭等大事。
AIOT等核心技術(shù)在物流行業(yè)的應(yīng)用，極大地改變了行業(yè)的基礎(chǔ)要素模式。目前，我們已然進(jìn)入到了技術(shù)橫切行業(yè)的新時(shí)代，核心科技把整個(gè)物流分為基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)用場(chǎng)景。機(jī)器人、無(wú)人駕駛以及人工智能技術(shù)的出現(xiàn)，使得原有的人、空間、裝備等基礎(chǔ)要素，加入數(shù)據(jù)、能源，變成了物流的新基礎(chǔ)設(shè)施。而之上則為應(yīng)用場(chǎng)景。信息和金融兩個(gè)作為鏈接的節(jié)點(diǎn)，在技術(shù)的幫助下，與基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生交互，構(gòu)成了整個(gè)物流新的要素組成。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，物流行業(yè)未來(lái)十年的進(jìn)化是遵循基本的路徑；也即，資產(chǎn)數(shù)據(jù)化、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化、網(wǎng)絡(luò)智能化是未來(lái)的趨勢(shì)。
物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，即將改變供應(yīng)鏈的核心技術(shù)以及其關(guān)系。區(qū)塊鏈像車的后視鏡，讓過(guò)去的數(shù)據(jù)透明；而物聯(lián)網(wǎng)則讓現(xiàn)在的運(yùn)營(yíng)透明，人工智能讓未來(lái)的戰(zhàn)略透明化，使得之后的供應(yīng)鏈能夠被預(yù)測(cè)；最終通過(guò)高級(jí)預(yù)測(cè)分析，讓供應(yīng)鏈能夠更加敏捷。
所以，供應(yīng)鏈借助AIOT技術(shù)，第一步將使企業(yè)內(nèi)部的解決方案變成企業(yè)之間的解決方案，第二步會(huì)變成和消費(fèi)者協(xié)同的解決方案，最后變成商業(yè)伙伴共同的智能供應(yīng)鏈。這個(gè)供應(yīng)鏈進(jìn)化的過(guò)程中，就會(huì)有非常多偉大的企業(yè)誕生。
我也參加了運(yùn)聯(lián)的“趨勢(shì)與預(yù)測(cè)”大會(huì)多年，基本每年都不落下。最后，讓我們重新回顧一下我曾經(jīng)提出的一些判斷。
2017年的大會(huì)上我提出，工具即是平臺(tái)，資產(chǎn)即為生態(tài)，標(biāo)準(zhǔn)即通綜合，簡(jiǎn)單即同復(fù)雜。2018年我提出，未來(lái)5年物流產(chǎn)業(yè)投資的主題是“碰貨為先、節(jié)點(diǎn)為王、技術(shù)驅(qū)動(dòng)”；我最近想了一下，加了第四句話，就是“規(guī)模致勝”。因?yàn)椋?span style="color: #2278be;">沒(méi)有規(guī)模的技術(shù)其實(shí)沒(méi)啥價(jià)值，規(guī)?；A(chǔ)上的技術(shù)才能提升效率。
另外，2015年到2025年是中國(guó)的黃金十年，這個(gè)判斷基本上是準(zhǔn)確的。這個(gè)“十年”也是最好的戰(zhàn)略機(jī)遇期、最好的快速發(fā)展期，擁有最好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境的時(shí)期，企業(yè)會(huì)遇到最好的整合并購(gòu)機(jī)會(huì)。
物流業(yè)的“黃金十年”，是物流產(chǎn)業(yè)組織化的十年。前半場(chǎng)，我們做的是B2C的組織化；現(xiàn)在是進(jìn)入組織化的中場(chǎng)，也即B2B的組織化，大規(guī)模的快運(yùn)、云倉(cāng)配、專屬車隊(duì)、專線、第三方物流企業(yè)會(huì)在這一過(guò)程出現(xiàn)；再接下來(lái)，是要做全球M2C的組織化。而供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)就會(huì)成為M2C和C2B2B的博弈戰(zhàn)場(chǎng)。
其實(shí)在中國(guó)300萬(wàn)億元的社會(huì)物流總額里，B2C物流的占比并不大；B2B物流服務(wù)于品牌商、制造商以及分銷商；所以我們預(yù)計(jì)，這個(gè)地方是供應(yīng)鏈重構(gòu)的主戰(zhàn)場(chǎng)，“品牌商+分銷商”會(huì)與電商平臺(tái)有較大的博弈，而其中的勝負(fù)手是物流。
回顧過(guò)去將近40年的供應(yīng)鏈發(fā)展歷史，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，在供應(yīng)鏈越來(lái)越快、推拉剝離點(diǎn)越來(lái)越往上走的時(shí)候，會(huì)產(chǎn)生非常多的服務(wù)需求；如果你抓住了這些服務(wù)需求，你就獲得了機(jī)會(huì)。
目前，技術(shù)驅(qū)動(dòng)在幫助整個(gè)零售業(yè)形成變革，海量的SKU、碎片化的訂單、事件驅(qū)動(dòng)的波動(dòng)出現(xiàn)，現(xiàn)代技術(shù)讓高度碎片化的需求獲得滿足變得越來(lái)越簡(jiǎn)單。而現(xiàn)在興起的柔性物流機(jī)器人系統(tǒng)，正在幫助零售業(yè)迎接這些挑戰(zhàn)。
我們可以預(yù)計(jì)，行業(yè)經(jīng)過(guò)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)之后將通過(guò)整合會(huì)進(jìn)入穩(wěn)態(tài)，規(guī)?；念^部企業(yè)即將出現(xiàn)；領(lǐng)先的快遞集團(tuán)一天會(huì)有1億件包裹，領(lǐng)先的快運(yùn)零擔(dān)集團(tuán)一天會(huì)有10萬(wàn)噸貨量，領(lǐng)先的綜合物流集團(tuán)一天會(huì)有3億元收入。中國(guó)一定會(huì)出現(xiàn)規(guī)?；钠髽I(yè)，AIOT會(huì)在規(guī)模基礎(chǔ)上大幅度提升資產(chǎn)效率，這是我們接下來(lái)的革命。
所以接下來(lái)，產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)態(tài)加上AIOT，加上區(qū)域化的整合之后，中國(guó)的物流業(yè)會(huì)得到非常長(zhǎng)足的發(fā)展；但是不管如何，碰貨仍然是關(guān)鍵。
我個(gè)人的論點(diǎn)就是，真正好的物流公司一定是科技公司，真正做得好的以科技為本的物流公司，最終也必然是好的資產(chǎn)管理公司。其實(shí)，無(wú)論是倉(cāng)庫(kù)里的物流機(jī)器人，還是公路上的無(wú)人駕駛卡車，本質(zhì)上它們都是數(shù)據(jù)和能源驅(qū)動(dòng)的一堆鈔票。用科技運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)，是物流行業(yè)的未來(lái)。
2021年是供應(yīng)鏈快速進(jìn)化的一年，而供應(yīng)鏈的快速進(jìn)化能創(chuàng)造新的商業(yè)模式。我希望大家能夠更多地站在戰(zhàn)略的高度，去思考未來(lái)的局面。到明年這個(gè)時(shí)候，我們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，2021年不僅是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常重要的一年，也是中國(guó)物流發(fā)展非常重要的一年；我們可以看到非常多的千億市值的公司冒出來(lái)，真正支撐起我國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的雙循環(huán)。謝謝大家！
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