新基金開年募資近80億元，
隱山資本加碼布局物流供應(yīng)鏈科技與新能源
發(fā)布時(shí)間：2024-01-04 新聞來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
近年來，一級市場面臨資本寒冬環(huán)境，募資難成為行業(yè)常態(tài)化現(xiàn)象。清科數(shù)據(jù)顯示，2021年以來，中國股權(quán)投資市場新增募資和投資明顯下降。2023年前三季度，中國股權(quán)投資市場新募資總額超1.35萬億元，同比下降約20%。
即便在這樣的行業(yè)背景下，仍有投資機(jī)構(gòu)在開年之際逆勢完成大額募資。1月2日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道獲悉，普洛斯旗下私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)隱山資本完成隱山人民幣PE基金二期的募集，募資近80億元人民幣。
據(jù)了解，隱山人民幣PE基金二期將延續(xù)2018年設(shè)立的隱山人民幣PE基金一期（即隱山現(xiàn)代物流服務(wù)基金）投資策略，重點(diǎn)投資于現(xiàn)代物流服務(wù)、數(shù)智供應(yīng)鏈、物流供應(yīng)鏈科技及新能源領(lǐng)域的創(chuàng)新龍頭企業(yè)。該基金的LP包括保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、國有投資平臺、一線產(chǎn)業(yè)資本、母基金等機(jī)構(gòu)投資人，既有新投資伙伴的加入，也得到了現(xiàn)有投資人的持續(xù)支持。
“借助普洛斯的場景資源、生態(tài)資源和行業(yè)洞察，隱山資本具有深厚的物流供應(yīng)鏈、數(shù)字科技、新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，同時(shí)。隱山資本又在完全的市場化運(yùn)作中打造了領(lǐng)先的競爭力，兩者結(jié)合是隱山深受投資人認(rèn)可的優(yōu)勢。”普洛斯中國區(qū)常務(wù)副董事長諸葛文靜說。
隱山資本所依托的普洛斯，堪稱叱咤中國物流地產(chǎn)江湖的巨頭。
據(jù)了解，普洛斯（GLP）創(chuàng)立于2009年，最初業(yè)務(wù)聚焦于物流基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)和運(yùn)營。2010年，普洛斯在新加坡證券交易所掛牌上市，成為當(dāng)時(shí)全球最大的不動(dòng)產(chǎn)IPO。2018年，普洛斯完成私有化收購，這也是當(dāng)時(shí)亞洲最大的一筆私募股權(quán)并購。
如今，普洛斯已經(jīng)不再是單純的物流地產(chǎn)商，而是成為專注于供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)及新能源領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)服務(wù)與投資公司，業(yè)務(wù)遍及亞洲、歐洲及美洲17個(gè)國家和地區(qū)。全球另類資產(chǎn)管理公司普洛斯資本GCP作為普洛斯的獨(dú)家投資及資產(chǎn)管理人，截至2023年9月30日，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)1260億美元。
在中國業(yè)務(wù)方面，普洛斯在中國70個(gè)地區(qū)市場，投資開發(fā)和管理運(yùn)營著450多處物流倉儲及制造研發(fā)等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心IT負(fù)載超過1400兆瓦（MW）、 新能源開發(fā)規(guī)模超1吉瓦（GW）。
普洛斯中國資產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)超過720億美元，普洛斯資本GCP在中國境內(nèi)外募集并運(yùn)行20多支專門投資于中國的私募基金。2023年12月25日，普洛斯資本GCP宣布最新一支中國收益基金（普洛斯中國收益基金XI，CIF XI）完成募集，投資規(guī)模達(dá)30億元。
作為普洛斯旗下私募股權(quán)投資平臺，隱山資本成立于2018年。其專注于成長階段企業(yè)的私募股權(quán)投資，旗下人民幣基金與美元基金的資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）已超過280億元人民幣。
過去五年時(shí)間里，隱山資本始終在尋求將普洛斯賦予的產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢與自身的市場化競爭力相結(jié)合，在市場中形成獨(dú)樹一幟的特色。其在現(xiàn)代物流服務(wù)、數(shù)智供應(yīng)鏈、物流供應(yīng)鏈科技及新能源領(lǐng)域，投資了近百家企業(yè)，具體包括中遠(yuǎn)海運(yùn)物流、南航物流、歐冶鏈金、三一重卡、遠(yuǎn)程科技、極兔速遞、縱騰集團(tuán)、G7易流、嬴徹科技等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。
同時(shí)，隱山資本也建立了在物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域的生態(tài)體系，為被投企業(yè)在產(chǎn)業(yè)、全球化發(fā)展的賦能上建立了獨(dú)特的投資、投后優(yōu)勢。
談及隱山資本的投資策略，普洛斯中國區(qū)首席戰(zhàn)略官、隱山資本管理合伙人東方浩對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，團(tuán)隊(duì)始終相信，物流供應(yīng)鏈一頭鏈接著消費(fèi)，一頭鏈接著生產(chǎn)，是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也支撐著國內(nèi)國際雙循環(huán)的發(fā)展。
“我們在當(dāng)前這個(gè)周期經(jīng)濟(jì)發(fā)展下的投資主題會是內(nèi)循環(huán)中的頭部整合，運(yùn)用數(shù)智化、綠色科技追求更高質(zhì)量的發(fā)展，及隨著中國商品、中國制造出海而帶來的跨境發(fā)展。而普洛斯長期耕耘物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域，具備強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系及深耕全球的布局，使隱山資本能夠做到察于未萌、順勢而為，賦能企業(yè)、共同發(fā)展。”東方浩說。
物流供應(yīng)鏈科技與新能源是隱山資本長期重點(diǎn)布局的兩大細(xì)分賽道之一，隱山資本管理合伙人董中浪告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，隨著隱山資本在機(jī)器人、自動(dòng)駕駛、氫能等一系列物流科技和新能源方面展開投資布局，可以看出隱山投資風(fēng)格的兩大特點(diǎn)。
“第一，我們投資的底層邏輯非常清晰。比如，基于隱山資本對物流行業(yè)長期發(fā)展趨勢的精準(zhǔn)洞察，我們認(rèn)為，機(jī)器人就是一種應(yīng)用技術(shù)，其競爭力來自于工程化。因此，我們在對該賽道的投資時(shí)機(jī)準(zhǔn)確，投資組合在當(dāng)前市場上也具有競爭力。”董中浪說。
第二，隱山資本在投資過程中做到面向全球賦能。利用普洛斯的場景和資源賦能投資組合，幫助其獲得規(guī)模化的成長。以立鏢機(jī)器人為代表，過去幾年來，隱山資本利用普洛斯全球的合作伙伴資源，共同推動(dòng)立鏢機(jī)器人在全球市場拓展其銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
“我們相信，未來物流科技會在現(xiàn)有規(guī)模的基礎(chǔ)上發(fā)揮出更大的作用?？萍紩嵘麄€(gè)物流資產(chǎn)的效率，最終會‘贏在科技’。”董中浪說。
與此同時(shí)，隱山資本團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，長期的發(fā)展要有可持續(xù)性。對物流供應(yīng)鏈行業(yè)而言，脫碳是當(dāng)前非常重要的一個(gè)目標(biāo)，因此ESG是隱山資本及普洛斯一直以來非常重視的。隱山資本在選擇投資組合的時(shí)候，非常注重被投企業(yè)對 ESG的理解和貫徹，尤其是在氫能、換電、廢鋼和電池處理等新能源項(xiàng)目，以及自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等物流科技項(xiàng)目的投資方面。
（作者：申俊涵 編輯：林坤）
