普洛斯中國(guó)成功發(fā)行7億美元高級(jí)無(wú)擔(dān)保債券，票息2.95%
發(fā)布時(shí)間：2021-03-24
3月23日，普洛斯中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)成功發(fā)行了總金額為7億美元的五年期高級(jí)無(wú)擔(dān)保債券，票息2.95%，發(fā)行募集資金將悉數(shù)用于債務(wù)再融資和一般企業(yè)用途。
此次債券發(fā)行受到全球機(jī)構(gòu)投資人青睞，尤其是資產(chǎn)管理公司、主權(quán)基金和保險(xiǎn)基金等機(jī)構(gòu)投資人認(rèn)購(gòu)踴躍，來(lái)自此三類投資人的訂單占比高達(dá)92%。最終此次發(fā)行突破了原計(jì)劃6億美元的發(fā)行規(guī)模，獲得來(lái)自全球196位投資人超過(guò)50億美元的訂單，實(shí)現(xiàn)了7.1倍的超額認(rèn)購(gòu)，再次印證了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)普洛斯中國(guó)的業(yè)務(wù)綜合實(shí)力高度認(rèn)可，對(duì)其發(fā)展前景深具信心。
普洛斯中國(guó)區(qū)常務(wù)副董事長(zhǎng)諸葛文靜表示：“本次債券的成功發(fā)行，降低了公司的平均融資成本并延展了公司債券平均年期，有助于普洛斯貫徹穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理原則，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。普洛斯不斷拓展多元化的資金來(lái)源，積極利用國(guó)際資本，支持中國(guó)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展，高效配置資產(chǎn)，助力產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施智慧化升級(jí)發(fā)展。”
